毛泽东即将率部暂别井冈山，通过分兵游击，筹粮筹款，扩大政治影响，令袁文才、贺子珍钦佩不已。下山不久，毛泽东从报纸上获悉南昌起义部队在潮汕地区失利的消息，更坚定了立足井冈山建立革命根据地的主张，并派何长工携带《三国演义》上册，去联络南昌起义部队。

　　朱德得知毛泽东率领部队上井冈山的消息，即派毛泽覃化名覃泽携带写有自己阅读心得的《三国演义》下册前往联络。正被王佐以黄土铺路、红血洒道的隆重礼节迎上井冈山的毛泽东，对朱德的用意心领神会。

　　毛泽东高兴地让王佐陪着参观了黄洋界等五大哨口。何长工几经周折，把《三国演义》上册交到了朱德手里。朱德大喜，决定以发动湘南年关暴动的胜利作为上井冈山与毛泽东会合的见面礼。蒋介石闻讯大怒。毛泽东利用蒋介石和各军阀混战之机，着手井冈山革命根据地建设。在余贲民等人的努力下，建起了被服厂。当毛泽东戴上“八角帽”时，欣喜不已。朱德利用胡少海的特殊身份智取宜章，打响了湘南年关暴动的第一枪。毛泽东在象山庵召开了宁冈、永新、莲花三县原党组织负责人联席会议。会上，贺子珍颇有见地的建议，让毛泽东另眼相看。毛泽东所部打下了茶陵、遂川两个县城，分别建立了工农革命政府。何长工和宋任穷受命到王佐所部当党代表，开始了艰苦的改造工作。经过周密部署，消灭了王佐的夙敌，钟大龙还亲手杀了尹家壁，王佐感激不尽。

　　王佐拉着袁文才要与毛泽东“桃园三结义”。后又让贺子珍帮忙要加入共产党，遭到了毛泽东的严厉批评。王佐带头戒了烟。面对赣军朱培德的“进剿”，毛泽东决定“分兵以发动群众，集中以歼灭敌人”，并把袁文才和王佐的队伍升编为工农革命军第一师第二团。远在湘南的朱德所部也同样受到了蒋介石的重兵“进剿”。坪石镇一战，大败反共老手许克祥，缴获枪支、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅率一师挥师北上，乘胜发动湘南总暴动。

　　当毛泽东得知赣军王国桢进驻宁冈新城后，率部从遂川返回井冈山，“围三缺一”，大获全胜。朱德、陈毅率部取得了湘南暴动的胜利，建立起各县苏维埃政权。毛泽东得知陈浩在茶陵有种种不轨行为，很不放心，决定兵分两路，派张子清和宛希先去茶陵重组政权，自己去农村搞调查研究。

　　贺子珍受命为毛泽东去农村搞调查研究当向导。陈浩果然已经越走越远，见宛希先和张子清突然到来，陈浩决定破釜沉舟，准备投敌。毛泽东毅然枪决了陈浩等人，决定由工农兵共同组成革命政权，同时创造性地提出了人民军队的“三大任务”。陈毅来报，湖南省委派来了特派员周鲁。周鲁带来了湖南省委关于湘南暴动的指示和中央处分毛泽东等人的决定。朱德、陈毅等人愕然。毛泽东听说湖南省委来人，激动不已，亲自赶到路口迎接。

　　周鲁一到就传达了中央开除毛泽东党籍的决定，让所有人愤怒不已。毛泽东痛苦地起身离开会场。众人纷纷起身欲走，周鲁却说，谁走就把党籍留下。王佐和袁文才举枪在周鲁眼前晃了晃，扬长而去。深夜，警卫员龙达突然发现毛泽东失踪了。众人举着火把分头寻找毛泽东。此刻的毛泽东独自坐在山头上。贺子珍找来，劝毛泽东不要想多了。周鲁来到了毛泽东的住处，两人再次发生争论。毛泽东明确地说，一个共产党员对党忠诚，不仅要坚决执行党的指示，还得认真地为党探路。午饭时候，毛泽东撇下话不投机的周鲁，独自端着一盘炒鸡蛋离开了饭桌。

　　作为南昌起义主要负责人的周恩来也受到了处分。这一天，他为了对毛泽东的处理问题与人发生了争论。周鲁为了把井冈山的部队拉到湘南，任命毛泽东这位“党外人士”为师长。毛泽东提出介绍钟大龙入党的请求，赢得了众人的一片掌声。毛泽东强忍内心的痛苦担当起师长之职。蒋介石并没有把毛泽东等人放在眼里，打算派7个师对井冈山再度“进剿”。奉周鲁之命，毛泽东留下余贲民等负责伤员和辎重的转移，率两个团开往湘南。毛泽东把队伍停下来整训，搞土改试点，派毛泽覃等人去和朱德联系。朱德所部在湖南省委错误的指挥下损失严重。他们坚定地表示：省委的意见根本是行不通的，唯一的出路就是会师井冈山。

　　7月31日、8月1日20：47，8月2日至5日19：55(央视一套)播出10集至19集。