旷熏风从上海回来拿着登有美娇照片的画报大发雷霆，让徐晋卿去找律师告潘安。叶凡在书店与来买书的美娇一见钟情。

　　桃一夫带金梅去香山游玩散心却适得其反。小雪来看金梅，金梅告诉小雪自己要离开。美娇得知自己可以前往好莱坞试镜的事非常高兴，随后让潘安和自己私奔去美国，被拒绝。

　　美娇和潘安知道金梅要去东北“嫁人”的消息非常震惊，他们匆匆赶去，却没能留住金梅，美娇和金梅之间尽释前嫌。美娇被潘安拒绝后去找晋卿陪自己去美国，但又被拒绝，不得已美娇找到毕辉，毕辉痛快答应。

　　美娇和毕辉告别小雪准备离开时，被冯洽看见并告诉旷熏风，美娇被徐晋卿带回。旷熏风决定送美娇和邱景幻去上海散心，美娇临走前让小雪去桐达商行上班。金梅没被选中皇妃，离开长春。

　　小雪得知自己怀孕，辞去商行工作。五个月后，美娇回到北平，在父亲举行的宴会上看到张国文，并救了他。美娇来找小雪，发现小雪怀孕的事，惊诧不已。

　　金梅回到北平，三个女孩重逢，抱头痛哭。美娇看到日本侵华的消息，对金梅发脾气，金梅伤心离开。

　　邱景幻私会潘雨亭，被前来找潘雨亭占卜的林惠仙察觉，林惠仙回到家告诉旷熏风。美娇和金梅和好如初，但当美娇听到金梅在弹奏日本歌曲的时候，两个人又起冲突。金梅觉得很委屈，去找潘安诉苦。

　　金梅向潘安表达爱意，被潘安拒绝。旷熏风准备送美娇和三位太太去石家庄避风头，美娇从林惠仙口中得知邱景幻去找潘雨亭，美娇不相信，到潘安家去查证，结果发现自己的生父不是旷熏风，而是潘雨亭，美娇犹如五雷轰顶。徐晋卿送三位太太离开北平，林惠仙却偷偷溜回旷家。小雪顺利生下一名女婴。张国文被日本人追杀，受了伤，被美娇救回藏在家中。

　　美娇向张国文表达爱意，张国文却只把美娇当妹妹。苏曼带着黑衣人去旷家搜查张国文的下落，林惠仙把张国文藏在自己卧房，躲过一劫。美娇借记者会的机会送走张国文。苏曼以潘安相要挟，让潘雨亭去日本人安排的集会上演讲，集会当天，潘没有到场。

　　潘安捅破冯洽和苏曼勾结的事，被冯洽在教堂枪杀。美娇给小雪的孩子取名叫袁明。徐晋卿买了玩具来看孩子，被袁秀英拒之门外，只把玩具带进屋。旷熏风去医院检查得知自己根本不能生育，美娇也不是自己的亲生女儿，万分震惊。叶凡给程亥送了一封信，告诉程亥冯洽跟日本人合作的事，程亥一怒之下杀了冯洽。袁秀英忽然死去。

　　美娇为了帮张国文买抗生素药品，答应跟徐晋卿结婚，小雪知道这个消息后很痛苦。而徐晋卿的深情却不能打动美娇，只换来美娇的冷嘲热讽，徐晋卿心灰意冷，终于决定放弃美娇，与小雪和女儿一家三口生活在一起。美娇和张国文提着药来到小雪家，小雪让张国文藏在自己家。金梅来找小雪意外发现了一瓶抗生素，以为小雪生病了，于是拿回家问父亲桃一夫。黑衣人来到小雪家搜出了那批药，抓走张国文，小雪被黑衣人杀害，徐晋卿万念俱灰，把袁明托付给美娇，决定去参军。

　　美娇去金梅家告诉她小雪死了，却发现原来是金梅间接害死了小雪，美娇痛苦万分，打了金梅一个耳光，夺门而出。程亥带着自己的部下投奔了二十九军。金梅跟苏曼回日本，美娇去火车站送金梅，两个人抱头痛哭。战争开始了，美娇去战场上找徐晋卿，徐却不愿跟美娇回来，美娇只身返回，却碰到奋勇杀敌的程亥，程亥告诉美娇旷熏风是汉奸，美娇不敢相信。程亥壮烈牺牲了……

　　11月5日至8日19∶30央视(八套)播出21集至30集。