第1集  1928年12月，张学良宣布东北易帜，归顺南京政府后，被蒋介石封为副总司令。不料日本关东军发动“九·一八”事变，张学良奉命带兵撤出东北，东北沦陷。在北平休养期间，张学良得知自己被民众称为“不抵抗将军”，决定觐见蒋介石并提出要求抗日的请求，但狡猾的蒋介石以“攘外必先安内”的政策避抗日不谈。在得知长征中的几路红军均已会师后，蒋介石决定调张学良的东北军进入陕西，建立“西北剿共指挥部”，协助杨虎城的十七路军共同剿共。张学良无奈，只好率部队开拔进入陕西。

　　第2集  张学良在“西安市民不欢迎不抵抗将军”的辱骂声中进入西安城，参加杨虎城为其举办的接风宴会。因初到西北，流亡的东北军受到了西北军的蔑视，两军军官在接风宴上斗酒滋事，张学良、杨虎城为了体现各自军队的纪律严明，将两军的闹事军官施以鞭刑的处罚。

　　在“西北剿共指挥部”召开的第一次军事会议上，因十七路军对张学良拟定的战略不满，两军军官的矛盾越发激化。

　　第3集  东北军六一九团奉命接管十七路军驻守的煤矿，十七路军军官冯钦哉下令炸矿泄愤，遭到杨虎城的训斥。杨虎城前往张学良处道歉，并得知中央宪兵团在其中阴谋挑拨。此时，中央红军也已到达陕北，国民政府命令张学良即刻向陕北进攻，不料遭到红军的猛烈反击，损失惨重，六一九团团长高福源兵败欲逃，摔下山崖，后被红军俘获。原东北大学的学生为追随张学良校长，乘火车前往西安。

　　第4集  抗日将士遗孤赵文青也随火车来到西安找干爹杨虎城，并偶然结识了日本特务钟笑天的养子钟本鸣。张学良前往南京参加国民大会时，其部下王以哲擅自派兵增援。张学良得知后，为了扭转局势即派重兵增援。而在陕北，红军治好了高福源的伤，备受感动的高福源愿意协助红军一同研究如何防御张学良的进攻。

　　第5集  信心百倍的张学良在南京等待胜利的喜讯，蒋介石与众官员也盼望此战告捷。为了“迎接”东北军的先锋军，毛泽东在观察直罗镇地形后，决定放弃原来的作战计划改打歼灭战，但是遭到博古等人的反对。东北军先锋军师长牛元峰好大喜功，谎报军情，最终被红军打败。张学良受到极大打击，请求政府给予阵亡人员抚恤金，被蒋介石驳回。杨虎城得知后，决定帮助张学良渡过难关。

　　第6集  杨虎城来到张学良住所与其促膝长谈、互诉苦衷，二人关系得以改善。蒋介石密令戴笠盯住张学良的举动。张学良继续为抚恤金奔波，又被军政部何应钦拒绝，深受挫折。张学良郁郁寡欢，与赵一荻前往上海散心。在与上海青帮杜月笙会面的晚宴上，张学良痛诉苦衷。杜月笙请来算命先生为张学良算命，张学良对其深感怀疑。第二日，张学良前往医院看望旧交杜重远。

　　第7集  在杜重远的建议下，张学良第一次接触了共产党的《八一宣言》，深受触动，并悟出了算命先生所说的话的意思。回到西安后，在阵亡士兵的追悼会上，杨虎城雪中送炭送上抚恤金，两军关系进一步改善。“一二·九”运动爆发，蒋介石打算接触苏联及中共方面，并请宋子文代其联系宋庆龄，让宋庆龄替国民政府出面与中共接触。同时，蒋介石又秘密命令戴笠继续监视宋庆龄，并命戴笠前往西安监视张学良的动向。张学良来到在西安复建的东北大学视察，受到东大同学们的欢迎。

　　第8集  戴笠来到西安与中央宪兵团长雷剑邦会见，命令特务“嫦娥”与“天狼”见面。宪兵团与东北军的机要处均接收到未知间谍的密电码。特务“嫦娥”与代号“天狼”的钟笑天见面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠发报。在钟笑天的书店，赵文青再次见到了钟本鸣，钟笑天也得知赵文青的干爹就是杨虎城。中共中央决定派红26军代政委汪锋前往西安向杨虎城转交毛泽东的信件，孰料，汪锋经过长武县时被稽查队抓获，并转交给中央宪兵团的金德奎押往西安。

　　第9集  汪锋已经被押往西安，长武县长突然发现了那封毛泽东的亲笔信，遂打电话向杨虎城请示。杨虎城为了不让戴笠知道，命县长自行解决，把汪锋救回。县长贿赂土匪才把宪兵队的车截住，救回汪锋。

　　张学良秘密会见了杜重远推荐的共产党员刘鼎，进一步了解了共产党。杨虎城在确认了汪锋的身份后会见了汪锋，并与其签订了与红军的停火协议。东北大学的激进学生柳叶儿、徐世良决定在学校开学典礼时让校长张学良难堪。

　　第10集  送书途中的钟本鸣见到赵文青在冰面上翩翩起舞，心中油然生出爱慕之情。在毛泽东的带领下，红军抗日先锋军东渡黄河进入山西。而在陕北，周恩来与高福源谈话后，将高福源与其他被俘的士兵放走。阎锡山闻红军入晋，大为紧张，深感不安。蒋介石致电阎锡山，并派中央军入晋剿共。张学良、杨虎城二人来到山西为阎锡山祝寿，3人围绕着是否停止剿共转为抗日进行了讨论。

　　第11集  高福源带领部下返回东北军驻地，张学良得知消息后立刻飞抵洛川前线，高福源向张学良详细叙述了在陕北的所见所闻，使张学良坚定了联共抗日的决心。张学良遂又命高福源返回陕北，转达邀请中共方面进行谈判的消息。东北军机要处确定未知电码是由一个双重间谍发出的，继续排查。戴笠已得知张学良接触了共产党员刘鼎，并向蒋介石汇报，蒋介石丝毫不信。高福源抵达陕北，向周恩来转达了谈判的邀请。日本间谍钟笑天也开始接触刘鼎，并险些暴露自己的间谍身份。

　　第12集  东北大学的开学典礼上，柳叶儿、徐世良等人的计划未能实施，但是他们的爱国心震撼了张学良，使张学良更加坚定自己“抵抗倭寇、复土还乡”的愿望。张学良前往南京参加会议，会后蒋介石与其谈心，暗中试探张学良剿共决心。东北军军长王以哲在前线与红军达成停火协议，并打假仗向红军赠送武器弹药。张学良返回陕西，与以李克农为首的中共代表团进行谈判。

　　第13集  与李克农的谈判不欢而散，张学良进一步要求与毛泽东亲自谈判。李克农返回陕北，向中共中央转达张学良的要求。经过缜密考虑，中共中央决定派周恩来前去谈判。杨虎城得到东北军打假仗的消息，但不敢确定张学良是否通共。特使董建吾前来向张学良借专机飞往陕北，向中共中央转交了国民政府的信件，并将毛泽东的回复信带回南京。同时，蒋介石依旧不放弃武力进攻陕北。张学良得到周恩来要来谈判的电报，即前往肤施准备谈判。

　　第14集  周恩来偕李克农等人前往肤施。剿共前线军事考察团的记者会张学良中途离席，自驾飞机前往肤施。张学良与周恩来带领的中共代表团围绕是逼蒋抗日还是反蒋抗日等问题进行了彻底会谈。张学良与周恩来会面后，直接前往阎锡山住处，说服阎锡山同自己一起与共产党联手北上抗日。

　　第15集 在得到阎锡山的默许后，张学良向中共转达了阎锡山的建议，促成了中共与阎锡山的合作关系。陕北由于被严密封锁，医药等物资供应不畅，中共决定动用刘鼎这条暗线向陕北输送药品。“两广事变”爆发，蒋介石开始警惕地方势力的扩张。中共北方局委托爱国民主人士高崇民联系杨虎城转移医药物资，运输途中被张学良的卫队营抓获，张学良带着被抓的军官到杨公馆与杨虎城对质。

　　第16集 关于打假仗、送药品等事，张学良与杨虎城相互进行了解释，并相告都与中共高层领导人联系过，从而打破了二人之间的隔膜。张学良决定按照大学的模式开设一个军官训练团，并成立抗日同志会。戴笠以及日本大使川樾茂均已收到特务密报，将张学良动向递交蒋介石。张学良在军官训练团开学典礼上致词，表明建立训练团的目的是旨在抗日。东北军机要处处长李青山发现了钟笑天书店的异常，并发现“嫦娥”，跟踪未果。高崇民向张学良庆祝生日并请求印刷宣传抗日的刊物《活路》一书，杨虎城将《活路》的印刷工作交给自己的军需工厂。

　　第17集  印刷《活路》的军需工厂一名工人向宪兵团的雷剑邦告密。张学良和杨虎城前往新建的别墅参观，路上听到铺路士兵对自己的不满，张学良决定炸掉刚刚建好的别墅，以示要返回东北抗日的决心。金德奎带领宪兵队查抄了军需工厂，并严刑拷打军需处长王维之，逼他交代幕后指使人。杨虎城来到雷剑邦宪兵团当面对质，王维之为了不说出幕后指使者跳楼自杀。张学良前往南京参加国民党五届二中全会。

　　第18集  蒋介石在国民党五届二中全会上的演讲，使中共中央看到逼蒋抗日的希望。张学良继续说服蒋介石联合共产党一起抗日，但是蒋介石依旧不放弃用武力的方式解决共产党的问题，张学良无奈返回西安。中央宪兵团继续追查《活路》一案，抓获了参与策划《活路》杂志的刘鼎和东北大学学生柳叶儿、徐世良，东大学生在十七路军警备司令赵寿山的解救中脱险，刘鼎却被带回了省党部宪兵团的地牢，严刑拷打。张学良得知后，深夜派重兵查抄了省党部。

　　第19集  伤愈后的刘鼎来见张学良，张学良决定拉出一部分队伍跟红军一起抗日，并要刘鼎带给中共一封亲笔信。刘鼎将张学良的信交给中共中央，中共中央决定先让张学良不要和蒋介石闹翻。蒋介石以避寿之名前往西安，并严令张学良、杨虎城不要在军中鼓吹抗日。东北军机要处和省党部宪兵团均已锁定双重间谍的位置，宪兵队随之进行搜查，经过钟笑天伪装的发报机逃过了宪兵的搜查，但逮捕了袭击金德奎的钟本鸣。赵文青得知后，请求干爹杨虎城解救钟本鸣。

　　第20集  被解救出来的钟本鸣在家宴上答谢赵文青，钟笑天要求面谢杨虎城。阎锡山随张学良再次向蒋介石劝谏，依然未果。蒋介石开始通渭会战计划，但胡宗南部近两个旅在山城堡被全部歼灭。杨虎城向正不知所措的张学良建议“挟天子以令诸侯”，张学良不为所动。傅作义将军绥远抗战捷报传来，张学良再次以请战书的形式向蒋介石请战，结果又被蒋介石以时机尚未成熟的名义退回。

　　12月24日至30日19：55中央电视台(八套)播出第1集至第20集。