第21集 东北军机要处破译了密电码，已查实电码是发给日本特高课的，并在钟笑天的书店找到可疑的公文袋。在洛阳行宫的蒋介石已决定若张学良再不思剿共，就令中央军入陕。得知“七君子”案后，愤怒的张学良与杨虎城秘密聚会，商讨如何进行下一步计划。在听取大家的意见后，张学良再次前往洛阳行宫劝谏蒋介石放了“七君子”，并请求让东北军抗日打回东北，最后又不欢而散。蒋介石随即乘火车入陕，亲自督促张学良剿共。

　　第22集 随蒋介石入陕的众中央大员入住西安城的西京招待所，谨慎的蒋介石则住在了临潼的华清池。张学良、杨虎城前往华清池参加剿共军事部署会议。会议宣布如张、杨二人不愿剿共，就调出陕西，由中央军入驻。蒋介石的最后通牒令张学良更加苦恼，这时军官训练团的团员送来了请愿血旗，在众多官兵的期望下，张学良决定再去劝谏蒋介石。蒋介石依旧无动于衷。

　　第23集 杨虎城陪蒋介石游览华清池，也向蒋介石进言，蒋介石答应剿灭红军之后才能亲率部队前往抗日前线。张学良、杨虎城终于决定扣下蒋介石逼他抗日。这时，东大学生柳叶儿、徐世良等人来到剿总请愿，希望张学良支持12月9日的纪念“一二·九”运动的游行。12月9日，以学生为主的请愿队伍上街游行。

　　第24集 游行队伍围住了省政府大楼，要求国民政府停止内战、一致抗日。因省长邵力子无法给出答复，游行队伍向临潼蒋介石驻地方向进发。蒋介石得知学生队伍要来闹事，命张学良前去阻拦，否则就用武力镇压。张学良及时赶到才避免了一场血腥屠杀。随后到达华清池的张学良以自杀来威逼蒋介石就范，但仍未起到作用。苦恼矛盾的张学良只好用掷硬币的方法决定是否扣押蒋介石。

　　第25集 在华清池、止园、剿总司令部，三个会议在同时进行，蒋介石与中央大员在华清池讨论将张学良、杨虎城调离陕西；杨虎城和张学良把13日要扣押蒋介石的决定告诉自己的部下。杨虎城假借西安城全城演习进行先期布防。张学良畅想着逼蒋抗日成功后，各界都会鼎力支持。张、杨这些举动均被特务监视，并向南京、日本发电报告。这些电报被东北军机要处截获，机要处长李青山发现自己身边就有特务的眼线。

　　第26集 几名伪装成卖炭人的东北军军官进入张公馆，张学良给他们下了行动命令。张学良无意中打听到蒋介石决定12日离陕。这一消息经赵一荻及时通知了杨虎城夫人谢葆真，并由其转达给了杨虎城。依据在书店发现的线索，李青山查实张学良贴身副官罗世民就是那个为钟笑天提供情报的特务。同时，罗世民在书店揭穿钟笑天日本特务的真实身份以示威胁，被钟暗算致死。钟笑天欲逃，被李青山抓获。

　　第27集 12月11日晚，张学良应蒋介石邀请到华清池赴宴，同时杨虎城也在自己的公馆宴请中央大员。晚10时，张学良、陈诚等人由华清池返回西安，继续到杨虎城公馆赴宴，并秘密通知杨虎城晚12时30分到杨的指挥室集合。过了晚12时30分，见张学良还没有赶到集合处，杨虎城等人开始焦虑起来。张学良误点赶到，杨虎城与其大吵一架后命令开始行动，西安事变正式爆发。经过层层突破，起事军终于攻到蒋介石的住所五间厅，进屋搜索后发现蒋介石已经逃走。

　　第28集 与华清池的起事军同时，赵寿山带领部下突入省党部宪兵团，宪兵队长金德奎逃走，最终同雷剑邦一同被俘获；宋文梅带领部下包围西京招待所，将所有住在此地的中央大员扣押。远在上海的宋美龄刚刚结束一场晚宴，心里突然有些不安。蒋介石逃上骊山。得知蒋介石逃走的消息后，张学良大发雷霆，要求起事军一定要找到蒋介石。在迟迟没有消息的情况下，张学良决定如在12日上午9时还未找到蒋介石，就以死谢罪。搜山部队找到了藏在山洞中的蒋介石。冯钦哉并没有执行杨虎城要其驻守潼关的命令，背叛了杨虎城；东北军驻洛阳炮八旅穆远亭竟向中央军警备司令告密，背叛张学良。经过讨论，张学良决定对此次军事行动冠以“兵谏”称谓并通电全国。

　　第29集 张学良宣读了“八项主张”，被扣押的中央大员均在“八项主张”上签字以示支持。蒋介石被带到杨虎城绥靖公署扣押。惊魂未定的蒋介石要求张学良、杨虎城即刻护送他返回南京，均遭拒绝。得到消息的中共中央因事发突然，不知事件详情，暂未发表任何意见。国民政府在何应钦的操控下决定武力讨伐张、杨。得知情况后的宋美龄一行连夜由上海返回南京，以稳定国民党中央亲日派的激进举动。

　　第30集 被扣押的蒋介石从睡梦中惊醒，要来纸笔写下了“以死殉国”的遗书。张学良、杨虎城得知穆远亭和冯钦哉叛变的消息后大发雷霆，重新排兵布阵，以防中央军进攻。宋美龄抵达南京，与亲日派激烈争辩后，决定先由私人顾问端纳前往西安一探虚实。赵文青失踪后，杨虎城派人寻找一无所获。张学良万万没有想到事变后的情况会是如此不堪。他来到蒋介石处，请求蒋介石答应自己的“联俄、联共、一同抗日”的主张，但蒋介石仍然避而不谈。

　　第31集 被关押在西京招待所的中央大员同样为南京方面担忧。为了更好地维护西安城的秩序，张学良放走了雷剑邦、金德奎。蒋介石又召来杨虎城，欲说服杨虎城放他离开，但杨虎城坚决要求蒋介石答应条件后方可放其离陕。戴笠及时返回南京与宋美龄商讨对策。英、美、日、俄等国媒体相继发表谴责张、杨行动的评论文章，张学良更加失望。中共中央也得到苏联的不支持反应，毛泽东异常气愤。阎锡山也发出了谴责张学良的“五乎”电报，西安更加孤立。

　　端纳抵达西安，了解了蒋介石安好的情况后，回电南京。南京方面，何应钦欲以保护夫人的名义武力软禁宋美龄，戴笠的及时营救化解了危机。

　　第32集 宋美龄特意前往军政部“感谢”何应钦，并转达端纳在西安所见的情况，告诫何应钦不许武力讨伐西安。何应钦不顾宋美龄警告，公然举行白衣誓师，并自任讨逆军总司令，即日开始对西安讨伐。张学良得知后即发电报同样警告何应钦，不可妄动干戈。日本大使川樾茂带来了日本对何应钦的肯定看法，并且愿意派兵支持何应钦讨伐叛军。被扣押的中央大员得知何应钦欲讨伐张、杨，局势日趋恶化，蒋百里自荐同张学良一起邀请中共前来商谈。12月17日，周恩来率中共代表团前往西安。此时雷剑邦和金德奎开始了营救蒋介石的行动。

　　第33集 雷剑邦、金德奎在毒倒护卫蒋介石的士兵后潜入绥靖公署，但被宋文梅发现，并将二人击毙。随后，杨虎城命令将蒋介石转移到高桂滋公馆关押。周恩来抵达西安，张学良热情招待了中共代表团，并询问苏联对事变为何如此反对。在了解中共中央也提议以和平方式解决西安事变、不杀蒋的态度后，张学良请求周恩来前去说服杨虎城。

　　第34集 宋子文抵达西安后，立刻见到了蒋介石，转交了宋美龄的信，并向张学良承诺尽快让宋美龄到西安谈判。

　　12月22日，宋美龄在宋子文、戴笠、端纳的陪同下飞往西安。宋美龄在张公馆稍作停留，痛斥张学良后前往高桂滋公馆，见到了被扣押数日的蒋介石，二人热泪盈眶。当日晚，宋美龄同周恩来彻夜谈判，以求尽快解决事变带来的危机，并决定次日与张学良、杨虎城等进行三方会谈。

　　第35集 12月23日至24日，张学良、杨虎城、宋美龄、周恩来等人在张学良公馆进行正式谈判，谈判达成改组南京政府、释放“七君子”等五项协议，但蒋介石未在协议上签字。圣诞前夜，周恩来提出要面见蒋介石，宋美龄答应了这个请求，安排了蒋介石与周恩来之间10年后的重逢。东北军、西北军的下级军官得知张学良在蒋介石未签订协议的情况下答应放蒋介石离开，毅然向张、杨二人发难，要求蒋介石必须签字。为了不再生事端，张学良决定圣诞当日下午离开西安，虽遇到孙铭九等人极力阻拦，但仍坚持亲自护送蒋介石返回南京。

　　第36集 孙铭九阻止张学良未果，继而前去通知周恩来，并载着周恩来前往机场。到达机场时，那里只剩杨虎城一人。张公馆管家老吴认定张学良此去无返，而赵一荻还存有一丝希望。12月26日，抵达南京的蒋介石宴请了张学良，迫使张学良写下了请罪书，并暗中通知最高法院院长即刻审判张学良。张学良被军事法院判处有期徒刑10年。宣判两小时后，蒋介石便特发赦免书，并将张学良软禁起来。

　　国民党九届三中全会召开，国共两党第二次合作初步形成，在中国共产党倡导的以国共合作为基础的抗日民族统一战线的旗帜下，投入了全国抗战。

　　12月31日至2008年1月6日19∶30(八套)播出21至36集。