第1集 1938年10月，日本侵略者相继攻陷武汉三镇。在延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局。12月，周恩来到桂林与蒋介石会谈，严拒蒋提出的取消共产党的主张。之后，周恩来、邓颖超来到了重庆。

　　第2集 政治部第三厅长郭沫若一行由武汉撤到重庆。罗莹放弃了去美国深造的机会要求随演剧队去前线抗日。由于八路军办事处办公房屋狭小拥挤，饶国模女士提出在自家农场——红岩修建八路军办事处新的办公用房。

　　第3集 蒋介石和宋美龄点燃了春节的鞭炮，同时给张冲和戴笠下达了新的任务。国共间的联系人张冲帮助周恩来借回乡祭祖的名义前往皖南解决新四军问题，并陪叶挺重返新四军。

　　第4集 日军3月底攻陷南昌，长沙危急。蒋介石下令对共产党、八路军严加清理。周恩来在金华听取了浙江省委书记刘英、曾山的汇报，并指出目前党的工作重心。随后，周恩来到桂林又安排时间与夏衍等文化界人士见面。

　　第5集 日军于5月3日、4日对重庆进行野蛮疯狂的大轰炸，全城陷入一片火海之中。周恩来到医院慰问伤员，并和郭沫若、老舍等演剧队成员及陶行知育才学校的孩子们高唱《游击队歌》。在蒋介石的会议室里，张冲对行政院副院长张群所报的被炸人员数字表示质疑。

　　第6集 周恩来前去看望马寅初，对他提出征收“临时财产税”非常赞同。周恩来和邓颖超去病房看望受伤的张文，希望为罗莹和张文主持婚礼后再送张文去前线。在喜庆的锣鼓声中，红岩八路军驻重庆办事处新楼举行了落成典礼。周恩来和叶剑英向蒋介石痛斥国民党袭击八路军、新四军的罪行，并决定立即回延安，向党中央、毛主席报告。  在延安，周恩来意外摔伤，邓颖超陪同周恩来去苏联治疗。

　　第7集 回延安后，毛泽东叮嘱周恩来要防止蒋、汪合流，同时要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈，争取军援并利用苏联遏制日本。鄂西随枣会战结束，张自忠将军率全体官兵壮烈牺牲。周恩来坚决反对蒋介石另派新四军军长，希望叶挺仍回新四军，叶挺表示同意。陈诚报告宜昌失守，蒋介石大惊。

　　第8集 周恩来就陕甘宁边区划界及八路军缩编的真实目的向国民党一方提出质疑，并把我方的复案提交给国民党。蒋介石命令第三战区司令长官顾祝同做好消灭新四军的准备。胡杏芬辞职在家养病，周恩来和邓颖超带了延安的红枣和小米去看望她。周恩来到育才学校为罗莹和张文举行了婚礼。

　　第9集 周恩来在阎家老店希望阎宝航利用自己的身份与重庆的欧美诸国使馆联系，给党中央决策提供准确的情报。张冲给周恩来送来国民党的《中央提示案》。周恩来等认为这个提示案事关重大，决定回延安向中央书记处、毛泽东汇报。周恩来在机场受阻，张冲拿着蒋介石的放行手谕为他解围。蒋介石任张治中为政治部部长，郭沫若与阳翰笙、田汉等愤然辞职。

　　第10集 为阻止八路军、新四军会合，蒋介石下达了迅速包围苏北黄桥一线陈毅部的命令。周恩来建议郭沫若利用蒋让其主持文化工作委员会的机会开展我党的文化工作。百团大战胜利的消息传来，重庆各界热烈庆祝，八路军办事处里也传出了欢快的歌声。周恩来请山城的文化界借百团大战的胜利，再扬抗日热情。

　　第11集 《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来、郭沫若、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等文学艺术家同游缙云寺，共表爱国抗日的决心。蒋命令韩德勤全歼苏北陈毅部于黄桥地区。周恩来电告陈毅，黄桥一战一定要打胜!

　　第12集 黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲，周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。毛主席发来急电，请周恩来转告蒋介石悬崖勒马。黄桥战斗打响，陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒，命令制订全歼八路军、新四军的计划。周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。何应钦、白崇禧发出急电，令八路军、新四军限期开到黄河以北。

　　第13集 为了应对何应钦、白崇禧的急电，周恩来一方面与重庆各界人士频繁接触，一方面与党中央、毛主席商议对策。由于劳累，周恩来病倒了。《新华日报》发表了由毛泽东撰写的致何、白的电文。蒋介石大为恼火，下令停发八路军、新四军的军饷。邓颖超的母亲杨振德因病去世，邓颖超在母亲墓前无比悲痛地宣读了誓言……

　　第14集 蒋介石准备利用日军冬季大扫荡的时机，消灭大江南北的新四军，并要戴笠对马寅初等进步人士下手。周恩来和黄炎培商量营救马寅初的办法。顾祝同准备抽调精兵强将突袭北移途中的新四军。在沈钧儒家，周恩来连续几天接受美国女记者斯特朗的采访。

　　第15集 宋美龄向蒋讲了英国大使卡尔的立场，蒋介石亲自给顾祝同下指示，围剿新四军，一网打尽，生擒叶、项。震惊中外的“皖南事变”爆发。在庆祝《新华日报》创刊3周年大会上，周恩来得知此事后异常震惊。周恩来与苏联武官崔可夫、英国大使卡尔会面，介绍“皖南事变”真相，争取国际舆论的支持。

　　第16集 蒋介石签发撤销新四军番号、军法审判军长叶挺的通令，张冲异常气愤。《新华日报》拒登载通令，被特务查抄，周恩来与特务发生冲突，张冲赶来相助。深夜，周恩来悲愤不已，挥毫题词：千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急!怀孕的罗莹找邓颖超打听张文的下落，邓向罗讲述了自己当年的经历。

　　第17集 毛泽东发表了解决“皖南事变”的12条办法，蒋介石大为恼火。黄炎培、沈钧儒、张澜等人准备成立“中国民主政团同盟”，反对蒋介石的一党专制。为防止国民党当局的迫害，叶剑英等同志返回延安，文化界的进步人士也相继撤离。

　　3月3日至9日19：55（央视一套）播出。