第8集 法军企图全歼福建水师，张佩纶决定用沉船堵江口，秘密要求停泊在马尾的各中立国船只迅速退至公海。各国均不配合，马尾海军失去了抵御法军舰队进攻的最好时机。

　　在台湾基隆，刘孙二人为防止法军舰队登陆，沉船封海路。怎料，此决定影响了渔民们的生计，他们聚集在营门口，纷纷抗议。刘铭传向大家解释，正左右为难之际，商人林维源用自己的20万两白银为其解围，并请众人帮刘铭传修炮台、挖战壕，共同抵御外敌。

　　清光绪十年，即1884年8月23日，在清军毫无防备之时，法国远征舰队率先开炮，福建水师半小时内全军覆没，马尾造船厂全部倾覆，大清海军的摇篮毁于一旦。张佩纶上书自劾，并参相关官员玩忽职守，但翁同和却证实张佩纶所奏与事实大相径庭，张佩纶被革职。

　　左宗棠领旨赴闽督办福建军务，西太后叮嘱他着力支持刘铭传。与此同时，两广总督张之洞详读唐景崧所写的《请缨日记》，深感唐景崧为可塑之才，让他送军备粮草给刘永福的黑旗军，以实现其承诺。

　　第9集 刘铭传亲侄刘朝宗加入基隆的海防前线，令提督曹志忠深受鼓舞，誓与炮台共存亡。台湾在籍员外郎林朝栋募集义勇500名，自带衣食武器，以求赶赴基隆，为保台尽力。

　　远东舰队司令官孤拔率领舰队强攻基隆，敌我相差悬殊。审时度势，刘铭传下令放弃基隆，炸毁基隆煤矿，以狮球岭为界，退守沪尾，力保台北。此决定令上下官兵、义军战士皆为之震惊，秀才丘逢甲联名上书，告刘铭传的御状。此时，只有孙开华明白，刘铭传的决定乃是保台良策。

　　一切如刘铭传所预计，法军虽然占领了基隆，但清军与民众共同坚守在狮球岭，令法军损兵折将，登陆士兵无一生还。沪尾大捷，全岛振奋。孤拔不敢再犯沪尾，下令无限期封锁台湾。消息传到北京，朝廷一片哗然。

　　第10集 西太后与李鸿章再次谈论基隆之事。李鸿章向西太后解释这只是刘铭传采取的权宜之计，西太后则要刘铭传力保台北。

　　李鸿章与德璀琳谈论定远和镇远两舰事宜，希望提前交货，但得到的答复是：不但不能提前交舰，很可能会无限期延长。

　　台湾被封锁，岛上军需、民用紧张，左宗棠上书请奏，希望清廷水师风雨同舟共援台湾。李鸿章授命时任天津镇总兵的丁汝昌带扬威、超勇两舰满载物资奔赴台湾。清廷忙于台湾、越南与法作战之时，日本趁机策划朝鲜政变，朝鲜大臣向清廷求援，李鸿章无奈，只好命丁汝昌带舰返航，支援朝鲜。

　　第11集 日本一边出兵朝鲜，一边计划大肆扩充海军，力求超越北洋水师。

　　法军封锁台湾的策略，并未获得想象中的好处，远东舰队副司令官利士比提议奇袭福州，孤拔决定亲自出马。

　　张之洞将潘鼎新临阵脱逃、谅山失守的电报如实发出。此时，北京城内正在欢度除夕，众大臣未敢上报。几日后，西太后听闻大怒，在万般无奈之下，只能听从孙毓文的意见，重走议和之路。醇亲王推说不懂外交，李鸿章再次被推到和谈桌前。

　　在朝鲜，清军已完全控制了局面，日本无法插足干涉。身为日本警察总监的桦山资纪心有不甘，内务大臣山县有朋劝他说日本的实力还不足以战胜清国，发动战争的时机还未到来。

　　第12集 左宗棠与部下商议保护海防事宜，并鼓舞将士支持台湾。在镇海前线，法军突然发动袭击，我方炮台被毁，守军将士壮烈牺牲，但法国舰队最终仍未能登陆。孤拔本人则重伤不治，客死在法军战舰上，至死都没有踏上台湾的土地。

　　冯子材进驻镇南关，与刘永福的黑旗军前后夹击，保住了镇南关。

　　海陆同时告捷，李鸿章抢在朝廷得知战报前先和法国签订了停战条约，以黑旗军撤出越南为交换条件，让法军解除对台湾的封锁。正在越南会面的刘永福与冯子材收到朝廷旨令——大清和法国政府已签合约，两国军队即日起停止交战。

　　左宗棠看到镇南关大捷和中法签约的电报，立即上书，认为朝廷当以“观音桥之变”为前车之鉴，为防止法国出尔反尔，应让法方先撤离基隆，大清再从越南撤兵。

　　第13集 日本使臣伊藤博文拜见李鸿章，就朝鲜事件进行谈判。李鸿章则带伊藤博文参观定远、镇远两舰，这两条舰是当时亚洲最先进的战舰。日本使臣深受震撼，不敢无礼，双方和平商谈，最后签订了《中日天津条约》。

　　经李鸿章保奏，总理衙门核准袁世凯署理朝鲜交涉商务委员，并打算让长子经方走外交之路，重新启用张佩纶。

　　刘永福随唐景崧拜见了张之洞，并得知，因朝廷按名义上的人数只给黑旗军拨发了2000人的军饷，另外1000人的军饷由其自筹。刘永福为保基隆，为保黑旗军所有将士都能安然回家，只好答应。

　　临行之日，阮文明亲自送别刘永福与黑旗军战士，并表示永远与他是兄弟。刘成良跪别义父，留在越南为生父守墓。

　　第14集 基隆封锁解除，台湾军民一心，出资出力重筑炮台，刘铭传却思绪万千。此时，朝廷传旨命他起程回京，丘逢甲赠他台湾茶叶，为其送行，希望他能回味台湾，早日重返。朝廷命刘铭传说明弃守基隆、保卫台湾的经过，刘铭传深思熟虑后，写下一本“密陈福建巡抚移驻台湾”的奏折。刘铭传进宫拜见西太后，上奏密折，开诚布公，西太后赐还头品顶戴，加恩赏戴双眼花翎，以巡抚衔在京候补。

　　北京，西太后决定对台湾、越南之战的将士论功行赏。台湾有功将士，孙开华将刘铭传列为首位，左宗棠不解，细问才得知所谓的刘铭传“怯敌，弃守基隆”实属误会，立刻发加急电报向刘铭传认错道歉。

　　唐景崧升任四品京卿，送刘永福回乡祭母，随后奉旨回京，途中巧逢刘铭传，二人惺惺相惜，彻夜长谈。随后，刘永福　拜见恩师军机大臣翁同和，并从其口中得知镇南关的真实情况，气愤难忍。

　　第15集 西太后命醇亲王主办台湾以及海防事务。醇亲王找恭亲王商量，翁同和与光绪皇帝也在商议此事。恭亲王建议以同治十三年的琅峤事件为鉴，不可鲁莽行事。翁同和则提醒光绪帝，在亲政前要拥有各项权力。

　　醇亲王巡视北洋水师，此时的北洋海军实力已是亚洲第一，他希望李鸿章总管海军衙门。随后，醇亲王又向西太后回禀台湾及海防情况，言语之间，西太后早已猜出这些话皆出自被贬退出的恭亲王之口。

　　伊藤博文回国，将清国海军现状向日本睦仁天皇如实禀报。天皇下令日本全国官吏每人捐献薪俸的百分之十用以扩充海军，以加速实现其侵略扩张的野心。

　　翁同和上廷实奏“李鸿章扣发电报，晚报军情”，却被李鸿章巧妙搪塞过去。左宗棠重疾之下，由人代书上奏“海防折”，建议将福建巡抚改为台湾巡抚，强调台湾重要，与刘铭传的密折不谋而合。

　　第16集 左宗棠在弥留之际，念念不忘在台湾建省，但还是未能等到皇帝亲允建立台湾省的好消息就殉职于福州任上。朝廷得此消息，纷纷悼念左宗棠，并在京都设立专祠祭奠，醇亲王代天子致祭。

　　西太后一面应允建立海军衙门，一面提出修建园林供她养老。醇亲王无银子，只好求助于李鸿章。建立完善的海军需要花费大量银两，而修建园林更是花钱如流水，李鸿章为此也一筹莫展。此时孙毓文提议设立“海防捐”，借此敛财，以解办海军和修园林之难。

　　光绪十年九月初五，清廷终于下旨台湾改为行省，命刘铭传为首任巡抚。第二天，又设立总理海军事务衙门，醇亲王为总办大臣，李鸿章为会办大臣。1885年10月12日，台湾府终于改为台湾省。

　　第17集 台湾巡抚刘铭传走马上任后，事事皆难，福建和朝廷均不拨军饷。万般无奈之下，刘铭传只得与唐景崧共同写奏本上奏朝廷，缓建台湾省。正在此时，他偶遇孙开华，得知左宗棠临终遗命“福建原先每年给台湾的四十四万两军饷，一切照旧”。刘铭传大喜，无奈缓建台湾省的奏折已递上，孙开华买通管事太监，把奏折拿回。

　　刘铭传上任之前向李鸿章告别，并表示将重新利用当年被沉入海底的那条铁轨，为台湾建造第一条铁路。李鸿章挽留刘铭传的希望破灭，只得将写好的折子付之一炬。同时，刘铭传上折保荐唐景崧为台湾兵备道，并弹劾当任台湾兵备道刘璈于台湾战事之时不闻不问、有饷不发、坐观成败。醇亲王因事情棘手，暂压奏折。

　　第18集 日本派海军大佐伊东佑亨去法国监造舰只，他与邓世昌相遇在客轮上。

　　台湾建省，众人免费品尝当地的“国姓爷鱼粥”，以示庆祝。

　　刘璈得知刘铭传上奏弹劾他，便恶人先告状。经朝廷商议后，令闽浙总督杨昌濬彻查此事，杨昌濬派王诗正亲往台湾私下调查二刘互参一事。王诗正拜访四品京卿林维源，恰逢刘铭传来与其商讨如何恢复基隆煤矿之事，从两人的谈话中，王诗正已清楚事情真伪。王诗正据实以报，刘璈本想略加贿赂杨昌濬以平息此事，却适得其反，刘铭传终还清白。

　　唐景崧升任台湾兵备道，与同僚共庆祝，酒醒后发现红颜知己紫玉已经离开。

　　第19集 翁同和因二刘互参一事对刘铭传刮目相看，因其主持户部，便在他力所能及的范围内，尽可能地从财政上支持新建的台湾省。

　　刘铭传新官上任烧了三把火：恢复基隆煤矿，清丈土地，用沉在海底的废铁轨铺建台湾的第一条铁路。

　　醇亲王正在想方设法为西太后修园林筹银子，四处碰壁，无奈之下，寄希望于李鸿章能从海防军饷中拨一部分以解燃眉之急。

　　朝廷忌讳刘永福，只给其一个虚职，迟迟不予重用。英雄无用武之地，他只好每日操练子弟兵，教授儿女武艺。张之洞推荐他任南澳总兵一职，却怕屈就了刘永福。刘了解到南澳岛距台湾高雄仅数百里，朝发夕至，又是大陆的天然屏障，乃兵家必争之地，刘永福决定留守南澳。他将所率的300名将士分为左右两营，与驻岛官兵共保“闽粤界”。中法战争之时，有的南澳官兵支援台湾至今未归，士兵朱大有的遗孀恳求刘永福帮忙寻找，刘永福托唐景崧查明。

　　第20集 台湾巡抚刘铭传介绍抗法的台湾士绅林朝栋给唐景崧认识，并请唐景崧代劳，为其叔叔林文清平反冤案。

　　邓世昌带领的舰队回国，途经大西洋魔鬼海时，遇到日本松岛舰触礁，邓世昌下令将其救下，伊东佑享深表感激。

　　醇亲王代朝廷挑选北洋水师提督人选，邓世昌与刘步蟾各有所长互相举荐。李鸿章则举荐丁汝昌为北洋水师提督，虽被批准，但众人怀疑李鸿章是妄图把北洋水师建成“李家军”。

　　不久，醇亲王代朝廷巡视北洋水师，西太后派李莲英跟随以查北洋水师财政状况。众清流极力反对太监监军，却毫无效果。醇亲王看到北洋水师的实力，心悦诚服。

　　第21集 李莲英回京，向西太后禀报北洋水师乃是无底洞，挥霍无度。同日，他提醒醇亲王向李鸿章要银子给西太后修园林。李鸿章却声称无银两帮忙修园林，西太后听闻大怒。李鸿章此刻才明白李莲英来巡视的真正用心，训斥李经方中了李莲英的计。光绪帝下旨升任邓世昌为总兵，率领致远等五舰；刘步蟾为总兵衔副将，管带旗舰定远号。

　　醇亲王奉西太后之命看望光绪帝，父子之情难以抑制。1889年，即光绪十五年农历二月初三，慈禧太后归政，光绪帝结束了他的“实习期”，终于亲政。同时，光绪帝也收到台湾送来的一份“厚礼”——基隆煤矿恢复开工。

　　3名清军水兵在日本长崎被杀，以伊藤博文为总理大臣的日本内阁召开紧急会议，针对长崎事件，准备利用民众的狂热情绪，发动对清国的侵略战争，但此时的日本海军还不能够战胜北洋水师。长崎事件令大清朝野震惊，众人一致主战。而李鸿章不愿与日本发生冲突，认为该事件无伤两国邦交，重重阻挠。

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