第22集 李鸿章对“水兵被杀”一事力主不与日本发生冲突，皇上龙颜大怒。而此时醇亲王则拉着西太后看清漪园的最新样式图。西太后高兴之余，为给自己筹钱修园林决定巧立名目成立“海防捐”，同时建议皇上“息事宁人”。张佩纶三年谪满，李鸿章召其回津，留于北洋幕中，暂替李经方。李经方则出使日本，借以刺探日本实力。张佩纶在回来途中，李鸿章之女李菊藕亲自为其接风，张佩纶十分感动。

　　第23集 西太后恩准光绪出宫探望重病的醇亲王，病榻之上醇亲王叮嘱光绪，有同治帝前车之鉴，切不可违逆西太后。光绪帝在基隆煤矿一事上遵照西太后意思处理，仅把对刘铭传的革职查办改为革职留任。刘铭传深受打击，导致失明，一怒之下上奏准请开缺，李鸿章以“海防”名义调其到海军衙门担任会办。张佩纶回津之后续娶李菊藕，李鸿章也借此将他留在北洋幕中。

　　第24集 刘铭传即将离台，台湾岛上至官绅下至普通百姓都依依不舍，集体相送。为示无私，刘铭传狠心拆散了刘朝宗与阿妹，将其带回老家。南澳岛上刘永福未雨绸缪，积极备战，而王都司玩忽职守，被刘永福捉了个正着，遭到了严厉训斥。在极其艰苦的环境下，刘铭传率领岛上官兵不仅重修了炮台，研制了火药，自制了地雷，而且制定了详细的《守岛方略》，这些，都为他日后参与台湾保卫战打下了坚实的基础。

　　第25集 日本举国献金购舰，而大清却把海军军费变成了修颐和园的银子，一直到甲午中日战争爆发北洋水师再没添置一条新船、一门火炮。1894年2月8日，朝鲜爆发了“东学党起义”，5月31日，走投无路的朝鲜王廷，正式请求清国派出援军，协助镇压“东学党起义”。东学党之乱顺利平定，清军准备班师回国，却发现日本丝毫没有撤军的意向，反而继续增兵，要在朝鲜与大清平分秋色。此时李鸿章急请俄国调停中日争端，但翁同和却认为这是“以夷制夷”的老调重弹。

　　第26集 光绪皇帝命李鸿章调兵急速赴朝!而日方则借朝鲜内乱之机称：两国一海之隔，朝鲜内乱必会危及自身，拒绝撤兵。

　　李鸿章“按兵不动，抗旨不遵”的行为惹怒了光绪皇帝，西太后劝他耐心等待。日本外务大臣谎报清国增兵朝鲜，至此议会当中不再有反对日本继续增兵的声音。北京，光绪皇帝微服在吉祥客栈接见刘永福，但刘永福最终仍没有得到他想要的军械粮草。

　　第27集 光绪皇帝接到台湾巡抚邵友濂急电加强台湾及东南沿海各省的海防。李经方从日本带回日本取得牙山大捷的消息，而李鸿章却接到叶志超已进入平壤顺利会师的捷报，他要叶志超固守平壤两个月。日本决定冒险一搏。

　　李鸿章得知败仗消息后十分悲愤。方伯谦在海战中临阵脱逃，被丁汝昌就地正法。光绪皇帝下旨抚恤阵亡将士。翁同和参劾李鸿章欺君，告诉光绪帝大东沟一役实际上是大败仗，并称李鸿章匆忙去旅顺港是为了替丁汝昌掩盖败绩。丁汝昌杀方伯谦也是为怕走漏战败的风声，光绪闻之大怒。

　　第28集 钦差奉命传旨将丁汝昌革职拿问，逮捕进京，刘步蟾当众抗旨，怒诉败仗原因。李鸿章为丁汝昌之事向光绪求情。

　　台湾，丘逢甲与唐景崧分析台湾防务并拟组织保台义军。西太后对光绪皇帝十分不满，力请恭亲王重新出山主政。李鸿章让恭亲王尽快请英国联合美国、俄国出面调停。丘逢甲的台湾“义军”建议不被抚台采纳，与唐景崧商议改“义军”为“团练”。

　　刘步蟾趁大雾掩护，平安将北洋水师余舰转移至刘公岛。李经方奉李鸿章之命邀刘铭传出战，却因其存有私心，仅仅向刘铭传请教鸭绿江战事，邀其出战则只字未提。  

　　第29集 几经掂量，光绪皇帝放弃起用刘铭传，改派刘坤一节制东北作战的各路清军人马。就在日本猛攻鸭绿江防线的同时，日本第二军绕到清军背后，从辽东花园口登陆，他们发现这一带海岸居然没有设防。光绪皇帝吃惊日军进攻速度如此之快，孙毓汶向光绪介绍战况。唐景崧派丘逢甲统管台湾义勇操练所有事宜。丁汝昌前去天津拜见李鸿章，并请战救援旅顺口，但被李鸿章断然拒绝。就在慈禧太后六十大寿的时候，日本第一军又攻陷了大连，进而包围了旅顺口。仅仅15天后，日本侵略军攻占了旅顺，为逼迫清政府投降实行残酷的大屠杀，全旅顺城的军民几乎无一幸免。

　　第30集 光绪皇帝在西太后的压力之下最终同意跟日本议和，李鸿章会见德璀琳，命其赴日议和。联合舰队配合陆军攻占威海卫刘公岛东西炮台，北洋海军的覆灭已成定局。特使张荫恒、邵友濂非常迫切要求马上和日方开议，立即停战，但日方只同意跟恭亲王或者李鸿章谈判。日军全歼北洋水师，大获全胜，并驱逐来日议和的张荫恒和邵友濂。日本已不满足眼前战果，大军直逼澎湖列岛，兵临台湾。李鸿章受命前去日本议和，却因谈判尺度问题与光绪皇帝无法达成一致，迟迟不肯起程。

　　第31集 李鸿章一行到达日本马关，伊藤博文提前会见了李鸿章，拒绝了他的停战请求。次日会谈正式开始，伊藤博文表示同意停战，但必须占领山海关和天津。李鸿章急电北京请旨，翁同和指责李鸿章卖国，光绪皇帝与恭亲王商议后决定不谈休战，直接议和。

　　日军不宣而战，澎湖军民血战死守。唐景崧拒绝了刘永福要求守台北天险的请求，命其镇守台南，孙毓汶向光绪皇帝汇报，日本同意休战15日，但澎湖列岛和台湾不在其列。

　　第32集 伊藤博文对李鸿章“只割澎湖不涉及台湾”的提议，不予采纳。养心殿内，众大臣群情激昂，认为兵费不可赔，辽东台湾不可让，纷纷要求迁都再战，而西太后则不肯迁都。

　　李鸿章跟伊藤博文就赔款的具体数额进行激烈的争论，伊藤博文寸步不让。最终李鸿章在最后的时限内终于签署了《马关条约》。刘铭传收到李鸿章的书信后，决定速回台湾。翁同和收到丘逢甲的血书，被台民乡绅誓死保卫台湾的精神深深打动。

　　第33集 西太后听说英国人有意以10亿英镑租金租借台湾，命张之洞紧急约见英国领事，但得知英国租借台湾的可能性几乎为零。

　　光绪皇帝得知天津驻守的六十营兵因为洪水死伤无数，无法来援，悲愤异常。皇上终于用玺，李鸿章命李经方即刻辞官。科士达冒雨拜访李鸿章，带来俄法德三国原则上同意对日本进行外交干涉的消息。

　　第34集 日本内阁紧急会议，准备接收台湾，并制定作战计划。日本公使照会，按照《马关条约》，限期派员交割台湾。众臣商议后，推举李鸿章之子李经方前去办理交接事宜，李经方此时才大悟为何李鸿章要他辞官。日军在澳底登陆，而唐景崧误判形势，认为是日军小股兵力试探，没有增援澳底守军。李经方乘船至台湾海面，连日徘徊，逗留不进，选择日方提出的第二种方案：在船上指认台湾，包括澎湖列岛和附属岛屿，就算完成交割，随即在“台湾交接文据”上代表清廷签字，从此将台湾割让给日本!

　　第35集 基隆失守，台北危矣，刘永福急派刘成良赶赴台北接唐景崧。光绪获悉李经方已经向日本方面交割台湾完毕，怕与日军再动干戈，立刻下旨削除唐景崧台湾巡抚一职，命其即刻回京。刘永福经过周密考虑，做出了一个大胆的决定：由书生吴彭年带领包括黑旗军和各路义军共十二营，秘密进入八卦山一带，伏击敌人。众将领血战八卦山，致使敌军师团长重伤、旅团长不治。而吴彭年、吴汤兴也战死沙场!

　　第36集 刘永福决定和日军决战曾文溪。张之洞会见冯相锟，让他通知刘永福坚持三个月：事情到时会有转机。台湾军民与日军展开了异乎寻常的激烈抵抗，自诩勇猛无敌的日本陆军难以寸进。伊东佐亨奉命率刚刚回国的“第一军”再次支援台湾。李鸿章同时会见了英法等国的公使，并向俄法两国银行分别借款四万万法郎，用于向日本支付第一笔赔款。而西太后希望各国出面斡旋，从日本手中赎回台湾。日军发现黑旗军、民团、山匪正迅速向曾文溪一线集结，桦山资纪表示不管投入多少兵力，都要把曾文溪变成刘永福和黑旗军的坟墓!我抗日军民和日军在曾文溪进行了激烈的战斗……   

　　11月17日至23日19∶55央视(一套)播出第21集~第34集。