第22集 邴泉向地下党组织报告了此次要协助崔载之去和谈的事情。关于谈判条件问题，林彪要求请示毛主席。李文、石觉会谈，二人都对固守华北没有信心，但不认为傅作义会通共。他们一起去见傅作义，重提南撤之事，试探傅作义的决心。

　　第23集 傅作义把张解娃调到警卫团，让他揪出里面的特务。王克俊安排崔载之等人出城，傅作义坐立不安。崔载之、邴泉成功到达解放区，他们了解到丰台已经被解放军占领，觉得时间紧迫，谈判任务十分艰巨。

　　第24集  苏静与崔载之相见，崔载之阐述傅作义的条件是成立联合政府和保留军队。傅作义再次希望女儿离开北平，但傅冬菊说自己不怕死，愿为信仰付出生命，傅作义给她一把枪防身。

　　第25集 陈祖强在窗外探听，被宪兵发现逃跑，张解娃将陈祖强拿下。傅作义向手下摊牌，说自己已经决定和共产党和谈，众亲信坚决跟随。谈判遇到阻碍，崔载之和邴泉一番争论，意识到双方在认识上差距很大。

　　第26集 段云鹏带人冲进眼科医院，李腾九急忙把电台藏在床下，烧掉密码本。段云鹏执意要搜查李腾九的房间，关键时刻，傅作义的警卫团闯了进来，保住了电台。傅作义约见刘厚同，俩人觉得和比打还难，每一步都不能走错。

　　第27集 郭景云打电话给傅作义，说自己不是不能打，而是天意。电话里传来郭景云自杀的枪声，傅作义心痛至极。郭景云被杨得志厚葬，杨得志感叹时过境迁。蒋介石担心傅作义通共，派徐永昌前往北平，探一探傅作义的心思，劝他南撤。

　　第28集 周恩来担心傅作义无法领会战争罪犯名单的用意而意气用事，让李克农联系09号，摸清傅作义现在的情况。傅冬菊向地下党组织汇报了傅作义的思想状况，得知韩清被捕，岳犁叮嘱她不要有任何行动以防暴露身份。傅作义意识到自己已经失去了主动权，提出新的和谈条件，将电报发给崔载之。

　　第29集 崔载之拿着电报急切地去找苏静，苏静拿到电报急忙派人交给林彪。另一边，傅作义焦急地等待着平津前指的回话，却等来了徐永昌。中央人民广播电台播送了国民党头等战犯名单，傅作义也在其中，傅作义得知后大怒。

　　第30集 聂荣臻通过北平地下党组织加大对傅作义的工作，仍然希望争取和平解放北平。傅作义不顾身体上的不适，决定与马占山、刘厚同等开会。几轮争论下来，傅作义终于被大家的肺腑之言打动，慷慨陈词，说中国的未来在共产党那里，自己将义无反顾地走和谈这条路。

　　第31集 党中央五大常委拟定几点谈判方针，由邴泉带给傅作义。同时，他们同意了林彪的意见，决定先攻打天津，由刘亚楼任总指挥。张庆恩周密地计划绑架任务，蒋纬国拜访李文，询问他傅作义是否通共。

　　第32集 邴泉把中共中央的谈判意见口述给傅作义，傅作义重新提出自己的和谈条件。大学生们在调查北平的炮兵阵地时被发现，欧阳仁被打死，袁鸣纯被抓。毛主席决定再宽限一天时间，时间到了就攻打天津，以此促使傅作义下决心。

　　第33集 周北峰交给傅作义第二次谈判的会谈纪要，傅作义认为条款太笼统，实行有难度。他请求邓宝珊亲自出马去谈判，同时发电报给林彪、罗荣桓、聂荣臻称无法按照时限整编。时限已过，林彪下令刘亚楼对天津发起总攻。第三次谈判拟定出14个条件。人民解放军此时冲进了天津陈长捷司令部。

　　第34集 邓宝珊带着协议和苏静回到北平，傅作义与解放军正式签署北平和平解放决议，傅冬菊兴奋地抱住了父亲。傅作义开会向军官们通报决议内容，李文、石觉等人要求回到南京去。北平和平解放，城内一片欢腾。傅作义坐飞机飞到西柏坡，见到了毛主席。

　　8月31日至9月4日19：30（央视八套）播出。