在朱德住处，陈毅和王尔琢向朱德、毛泽东举起了酒杯，祝贺《三国演义》两册合一。为了解决两支部队的团结问题，陈毅提出把两边的干部进行交流的想法，受到毛泽东的赞许。毛泽东和朱德在井冈山的胜利会师，让蒋介石对朱培德等属下大为恼火，也不得不对毛泽东另眼相看，决定组织湘赣两省的军队，趁毛泽东、朱德立足未稳“会剿”井冈山。毛泽东、朱德决定抢在敌人之前，先发制人。毛泽东派贺子珍和姜有田等人化装进入永新城侦察敌情。

　　根据情报，朱德立即部署作战方案，要求一定打好四军成立以后的第一仗。陈毅率萧克的梭镖营在黄坳首先接敌，用冷兵器对付热兵器，歼敌一营；接着王尔琢冒雨大战五斗江，使敌丧胆。杨如轩败退永新城，却没想到毛泽东已经站在永新城楼上等着他了。杨如轩带伤狼狈逃窜。

　　朱德告诉毛泽东此次顺利拿下永新城，贺子珍立下了汗马功劳，并说要兑现让她入伍的承诺。毛泽东仍然觉得让女同志当前委秘书多有不便。在朱德、陈毅的劝说下，毛泽东终于应允。毛泽东和朱德为诱敌深入，决定主动撤离永新。穿上军装的贺子珍高兴地来到八角楼报到。毛泽东派她和伍若兰一起给朱德送信。朱德接信后率部连夜赶回永新，在草市坳，袁崇全击毙敌团长，大获全胜。

　　蒋介石怒斥朱培德，令其戴罪立功，答应他把杨池生从东北调回，并叮嘱务必趁毛泽东赴莫斯科的时机，再次“会剿”朱毛。听说袁崇全扣押了罗荣桓，朱德、陈毅大怒。毛泽东却由此引起对不团结现象的深思，陈毅表示赞同。朱德却有不同看法，与毛泽东发生了争论。王尔琢找袁崇全谈话，袁崇全认为跟着来井冈山是给毛泽东当小媳妇。王尔琢愤怒之下关了袁崇全的禁闭。两位既是同乡又是同学的战友从此埋下积怨。陈毅组织28团和31团的官兵互赠所有、互相学习，增进了团结。曹福海带着十多个战士前来投诚，毛泽东建议朱德把这十几个兵一并还给袁崇全。

　　在朱德主持的湘赣边界党的会议上，毛泽东初步回答了“红旗到底能打多久”的疑问。为了粉碎蒋介石亲自部署的再次“会剿”，朱德、毛泽东分别在新、老七溪岭指挥战斗。在激战中，战士马田富用自己的胸口堵住了敌人的机枪口，营长肖劲腹部中弹把肠子塞回继续冲锋……就在危急之时，朱德手提机关枪赶来，组织密集火力向敌扫射，指挥部队猛打猛冲，终于夺回有利地形。袁文才、王佐向毛泽东报告，说敌人的指挥部设在白口村。毛泽东当即命其率部在秋溪设伏，待深夜袭之。王佐、袁文才大胜而归。

　　四军在地方武装及广大群众的配合下，胜利地粉碎了湘赣两省敌军的“会剿”，取得了根据地自创立以来最大的一次胜利，史称“龙源口大捷”。湘赣边界工农兵苏维埃政府成立，袁文才出任主席，备感压力。毛泽东提醒他要把工作重点放在土地革命上。在分兵下乡发动群众、指导分田前，毛泽东、朱德和陈毅、王尔琢等不约而同地来到战友们的坟前道别。

　　在毛泽东的倡导下，大陇红色圩场正式开圩。毛泽东正在农村插牌分田的时候，又接到湖南省委派来钦差大臣的消息，一种不祥的预感涌上了心头。

　　湖南省委派来的巡视员杜修经带来了省委指示信。毛泽东对省委不切实际的分兵开赴湘南的决定感到十分不解。会上，众人争论激烈。从湘南来的少数干部思乡心切，表示赞同，大多数干部持异议。杜修经微笑着亮出了“谁不执行省委的决定就开除党籍”的底牌，并希望大家不要为难他而动用这个权力。

　　毛泽东和朱德决定以前委的名义向省委写出报告，陈述理由。突然飞马来报：湘军吴尚的两个师分别从茶陵、酃县入侵宁冈。联席会议就地转成作战会议。会后，毛泽东送朱德、陈毅等立即出征。随部队出发的湖南省委巡视员杜修经不顾联席会议决议，一味坚持要执行省委的命令。乘28、29团出击酃县、毛泽东等远在江西永新的机会，他和29团党代表龚楚煽动29团官兵乡土观念重的情绪，作出了开赴湘南的决定，搅乱了军心。朱德、陈毅为此下了死命令。但是，归心似箭的29已军心涣散，在杜修经的继续策动下，终于酿成与强敌遭遇而全军覆没的悲剧。面对突如其来的变故，毛泽东临危不乱，放弃永新率部回到茅坪，采用“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的战术把敌人围困在永新。得知29团全军覆没的消息后，毛泽东忧心如焚，不顾众人反对，独自带着31团3营连夜出发，赶往湘南接应朱德。在决定28团何去何从的会上，朱德顶着杜修经的压力，毅然提出：朱毛不能分，必须回井冈。毛泽东终于在湘南桂东郊外与朱德会了面……

　　伴着黄洋界上隆隆的炮声，敌军指挥部被摧毁，黄洋界保卫战取得了全胜。毛泽东诗情迸发，吟就一首《西江月·井冈山》。屡战屡败，令蒋介石大为恼火。当何吹嘘在湖南境内已不见红军的影子时，蒋介石拿出了一张彭德怀的照片让何键看，并告诉他：这就是你的湖南老乡。敌人疯狂追剿使组建不久的红五军陷入困境。彭德怀决定南下投奔井冈山。一纵队长雷振辉却提出反对，还举枪对准彭德怀。

　　寒冬将至，井冈山的供给吃紧，朱德、毛泽东等纷纷参加挑粮。“朱德的扁担”的故事得以流传至今。毛泽东召集传达中央会议精神。在传达《苏维埃政权组织问题决议案》的时候，毛泽东因顾忌袁文才、王佐在场，把其中关于“暴动后对土匪首领应当铲除”一条省略未作传达。当会议决定留红五军守山、红四军下山转战的“围魏救赵”战略时，为防不测，毛泽东任命袁文才为红四军参谋长随其下山。

　　8月6日至12日19∶55央视(一套)播出20集至29集。