第18集 居里给蒋介石带来美国总统罗斯福的亲笔信，蒋迫于压力，表示要说服共产党参加参政会。大戏剧家洪深一家因绝望自杀，被及时抢救，周恩来前去探望，他鼓励洪深等艺术家要振作起来。周恩来提醒前来调解的黄炎培，不要吃蒋介石的嗟来之食。张冲劝蒋介石，为顾全大局要做出让步。

　　第19集 张冲欲跪求周恩来出席参政会，被周恩来严词拒绝，并向张冲出示毛泽东的回电，十二条不解决不能出席参政会。张文历经艰险逃回重庆，向周恩来讲述了“皖南事变”的经过，张冲听后异常震惊。《新华日报》增刊上刊登了《中共参政员未出席本届参政会真相》的文章，蒋介石气急败坏。

　　第20集 罗莹生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”。周恩来让阳翰笙尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。周恩来面见蒋介石，向他提出四项要求。中国民主政团同盟成立，蒋介石百般阻挠。

　　夏天到了，日军对重庆的轰炸又开始了。

　　第21集 校场口大隧道涌进上万躲避轰炸的群众，造成重大惨案。蒋介石为掩盖真相，对舆论界封锁消息。周恩来指示《新华日报》要调查事件真相，帮助死难者家属渡过难关。德国突袭苏联，蒋介石认为此事对消灭共产党极为有利。

　　病中的张冲为当年制造的“伍豪启事”深感内疚，向周恩来表示歉意。张冲英年早逝，周恩来在追悼大会上发表了感人至深的演讲。

　　第22集 中共南方局借举办庆祝郭沫若50华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。《屈原》在《中央日报》上连载，在山城引起很大反响。

　　日军偷袭珍珠港，英美对日宣战。蒋介石想用美国人的钱剿灭共产党的军队。

　　第23集 《屈原》在国泰剧院上演，周恩来陪同中国战区参谋长史迪威将军的政治顾问戴维斯等外国记者前去观看，演出获得了巨大成功。周劭纲患病卧床不起，周恩来回红岩陪伴父亲。由于过度劳累休克，周恩来住进医院。戴维斯去医院看望周恩来，周恩来向他转达了中共中央的意见。周劭纲与世长辞，董必武嘱咐邓颖超暂不要将此噩耗告知病中的周恩来。

　　第24集 张治中到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来已接替张冲的工作，阎宝航得到情报，蒋介石准备掀起第三次反共高潮。蒋介石告诉周恩来准备在西安与毛泽东会谈。周恩来衡量利弊，阐明了毛泽东不能见蒋介石的理由。

　　亲善大使威尔基来华，受到蒋介石和宋美龄的热烈欢迎。

　　第25集 宋美龄在威尔基的安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。“共产国际”宣布解散，周恩来召开南方局会议制定应对措施。蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。

　　蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发去抗议电，蒋介石被迫取消了进攻延安的计划。

　　第26集 周恩来回延安后，立即投入到延安整风运动中。周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张，要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。毛泽东、周恩来与来延安的美国特使赫尔利会谈，并在协议文件上签字。随后，周恩来陪赫尔利到重庆和蒋介石会谈，蒋拒绝签字。周恩来回到重庆，向久别的文化界人士宣传成立联合政府的主张。

　　第27集 周恩来坚决反对行政院院长宋子文提出设立行政委员会的主张。接着，周恩来向黄炎培、沈钧儒、马寅初等介绍了国共会谈的经过，呼吁大家用笔杆子提倡科学、民主，反对愚昧、独裁。

　　1945年8月10日，日本宣布投降。8月28日，毛泽东等乘专机到重庆，国共开始了艰难而漫长的谈判。

　　第28集 毛泽东分别拜访了宋庆龄及民主人士鲜英、张澜先生，拟定了国共两党谈判方案十一项意见，并出席了张澜以民盟名义举行的欢迎宴会。蒋介石针对中共的方案拟定了《对中共谈判要点》。双方意见十分悬殊，谈判陷入僵局。毛泽东与蒋介石在林园相遇，毛泽东警告蒋介石，外国人的话要听，中国人的话更要听。

　　第29集 国共和谈开始了第三阶段的谈判。周恩来告诫蒋介石，只有国共合作，为和平建国创造条件，才能实现蒋所倡导的新生活运动。国共双方代表在《双十会谈纪要》上签字。重庆谈判结束。毛泽东宴请爱国人士饶国模，感谢她对共产党的支持。周恩来、董必武在红岩迎接廖承志出狱归来。

　　第30集 周恩来从延安飞返重庆，途中遇险，他果断地把自己的降落伞让给叶挺的女儿小杨眉。郭沫若来看望出狱后的叶挺，叶挺送他在狱中写的《囚徒之歌》。毛泽东亲批叶挺加入中国共产党，叶挺激动万分。面对新的形势，周恩来要离开重庆了，在与文艺界话别时他说，中国革命的道路是曲折的，但前途一定是光明的！

　　3月10日至14日、16日19∶55央视(一套)播出。